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行业管理叠加进口管制,煤炭板块有望热火一夏

作者:admin 发布日期: 2020-06-23 二维码分享

行业管理叠加进口管制,煤炭板块有望热火一夏语音播报缩小字体放大字体微博微信分享0煤炭需求回暖,涨价趋势明显,盘点行业中那些业绩稳健低估值龙头公司。

近两日,煤矿迎来提速涨价潮,部分煤矿一天涨价两次,部分煤矿排队车辆达百余辆,车辆积压现象严重,等待装车耗长达2天多,甚至存在部分煤车折返退票。

供应面上,煤炭行业的安全管理和落后清退正在升级。昨日发改委、国家能源局联合发布的《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》中称,将不断优化煤炭产能结构,分类处置30万吨/年以下煤矿、与环境敏感区重叠煤矿和长期停产停建的“僵尸企业”,加快退出达不到安全环保等要求的落后产能。

同时,进口煤限制也在趋严。据Mysteel,我国部分港口全年进口焦煤配额已用尽,尚有配额港口进口煤管控措施也较前期明显加严,均仅允许当地生产企业通关,限制异地报关。

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图源:我的钢铁

需求面上,开源证券认为,政策推动下,下游工业企业加速复工复产,用煤需求重回正轨,同时宏观政策方面强调加大基建投入,有望进一步盘活内需。结合水电挤出效应减弱、库存低位增强迎峰度夏补库预期,其认为,下半年动力煤价格将在绿区内平稳运行,炼焦煤价格有望企稳反弹。

6月以来,我国南方地区出现入汛以来*强降雨过程,各地已经启动防洪防汛工作。因泄洪影响,水电出力有所下降,未来一段时间火电企业日耗预计相对稳定。同时,夏天为用电高峰期,电厂及民用用电耗煤量也将增加。

海通证券分析师李淼等称,煤炭板块此前受疫情影响大幅下跌,目前估值已处于历史底部,具备较强安全边际,近期需求回暖,煤价显著上涨,但板块表现并未反映基本面变化。

预计7~8月煤价有望持续高位震荡,板块估值亟待修复,建议关注业绩稳健低估值龙头公司:中国神华、陕西煤业、兖州煤业、淮北矿业、平煤股份、露天煤业,山西国改相关标的山煤国际、西山煤电、山西焦化以及受益焦化限产的金能科技、开滦股份等。

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